前途未卜：深入洞悉粉末涂料市场
前途未卜
众所周知，粉末涂料技术具有众多优势。但其在整个涂料市场中的份额仍处在较低水平，该小众市场的增长也受到限制
Damir Gagro
粉末涂料可用于制备韧性好的耐磨涂料，具有耐久性、经济等特点，且不容易褪色。同时，还兼具生态效益：在涂装工艺中，几乎所有的过喷涂的粉末都可以回收。这些优势使得涂料市场从液体涂料逐渐转向粉末涂料，这些发展基本上可以很好地预示该涂料的未来。
如同其他涂料体系一样，粉末涂料已经成为各种市场研究的主题。但它们的一些数据与预测却截然不同。据市场研究公司Orr&Boss估计，全球粉末涂料市场在2015年产量达到近200万t，产值76亿欧元，这表明粉末涂料约占整个涂料市场中的6％~7％。粉末涂料市场本身也很分散，据估计，全球约有1200多家粉末涂料制造商，其中仅在亚洲就有1000多家。因此可能会出现整合，特别是在低端产品范围内。Tiger涂料公司的销售和营销总监Christian Ebenberger表示，整合的原因在于“为确保竞争力，创新和投资是必不可少的，但这并不是所有小型企业都可以做到这一点”。AkzoNobel公司、Axalta公司、Jotun公司、PPG公司、Tiger涂料公司和Valspar公司等占有了最大的市场份额，超过40％。
亚太地区的市场占比最大，达60％
Orr&Boss公司确信2015年粉末涂料亚太地区占比最大，产量估计为120万t，产值44.6亿欧元。欧洲居第二位，其次是北美。而中东、非洲和南美洲市场属于次要地区（表1）。
表1全球各地区粉末涂料市场规模（2015年、2020年）
Global Market Insights公司（GMI）的市场研究人员提供的数据则更加乐观。仅就欧洲市场（2015年）来说，他们的估值要高得多，产量和产值分别达到58万t和22.8亿欧元。北美市场粉末涂料产值估计为16.6亿欧元。GMI对粉末涂料的增长预测也非常乐观，其市场研究人员预测，到2023年，全球粉末涂料市场将达380万t，产值137.5亿欧元，年增长率略低于7％。据GMI预测，到2020年，欧洲粉末涂料市场将达到76万t，产值30亿欧元。那么，粉末涂料行业会迎来明显的增长吗？或许不会。这些预测可能过于乐观，需要谨慎考量。AkzoNobel公司粉末涂料部高级执行官John Wolff相信，粉末涂料的增速可能与全球GDP保持一致。他表示，地区差异也反映出地区经济发展的趋势。
欧洲增长速度偏低
CWS粉末涂料公司总经理Hans－Helmuth Schmidt表示：“涂料增长远超工业生产的增速是不可能的”。他还补充道，虽然欧洲的许多工业公司都是粉末涂料最早的用户，但该地区市场已经非常饱和。在初始阶段，该地区增长显著，但现在几乎无太大增长，如果有的话，增长也很缓慢。他解释道：“只有当粉末涂料替代液体涂料或当新技术出现时，才会出现增长”，Schmidt坚信，由于欧洲各地区的发展速度不同，未来粉末涂料在欧洲的增长缓慢。他说：“我们看到在波兰出现强劲的增长，德国、法国和西班牙略有复苏。毋庸置疑，在欧洲，土耳其的增长最快”。2015年，德国粉末涂料产量为74158t，产值3.35亿欧元。首次恢复到2008年金融危机前的水平。Schmidt补充道，虽然结果令人满意，但这也可能归功于欧洲内实行的生产轮班制度，而不是需求增长造成的。Ebenberger则并不完全赞同关于欧洲的各种预测：“欧洲市场饱和，但我们预计未来几年中可以实现2％~3％的中速增长”。
北美和亚洲具有增长潜力
Schmidt确信美国将保持稳定增长，未来几年的增长率为3~4％。Ebenberger也认为因为粉末涂料在北美地区的渗透率不高，有望进一步增长。他表示：“北美是传统液体涂料的市场。考虑到当前粉末涂料占比较低，我们认为未来一定具有替代潜力。”亚洲地区增速略高，达4％~6％，但增速明显趋于放缓。该地区将不可能再实现两位数的增长，特别是中国正面临更加严峻的经济形势。尽管如此，该地区仍具有最强劲的增长潜力。
据Orr&Boss公司预测，全球粉末涂料市场在2020年将会超过254万t，产值达约110亿欧元。Industry ARC（IARC）市场研究人员的预测则显得更为谨慎，预计2020年粉末涂料产值仅为91.2亿欧元，这显然对各地区在总销售额中占比的估计有差异。根据Orr&Boss公司的数据，亚太地区肯定会实现增长，占全球市场的60％。欧洲紧随其后，占20％，北美占13％（表1）。
IARC公司关于亚太地区产值31.9亿欧元、占比35％的预测明显过于保守，该估值和欧洲占比相当（32％）。尽管欧洲粉末涂料因其高质量而一直处于较高的售价，但要排名全球第三，需求还需要更加强劲才能实现。当然，对于该预测也要持谨慎态度。
替代需要付出高额的投资成本
由于粉末涂料的基材可在无需溶剂的情况下进行施工，因此粉末涂料肯定可成为液体涂料良好的环保替代产品。根据回收利用的理念，将未涂覆的粉末回收利用，使粉末涂料体系具有很高的可持续发展性和粉末利用率。Wolff表示：“生产加工将越来越多地转移到生产成本更低的地区”。他认为，粉末涂料要替代液体涂料，有两个决定性的因素。“高品质的粉末涂料足以与液体涂料竞争。事实上，前者本身就超过后者。粉末涂料具有较长的使用寿命，这意味着可降低终端用户的成本”。Ebenberger表示，这种保值性一定要在市场中高度强调，但也要指出可能会带来较高的成本。
迄今为止，粉末涂料的增长潜力仍然有限。因此粉末涂料的技术需要更加先进，即需要在各种效果的粉末涂料、UV粉末涂料和低温粉末涂料技术方面取得进展。另一阻碍取代液体涂料的因素是成本问题。Wolff将其归因为研发、生产和涂装生产线的投入成本较高。Ebenberger则持不同看法，对其未来保持乐观：“创新确实是需要的，但可能未必是主要的突破点，而粉末涂料具有的优异性能会逐步实现的。我们希望技术创新使得粉末涂料赶上时代的进步，替代部分液体涂料的市场份额”。他还坚信新工厂正在考虑技术进步，而且正加速转向粉末涂料。Schmidt对此持有相当怀疑的态度，他认为就目前来说对新技术的投资不会很多的，粉末涂料在整个涂料市场中的份额将趋于平稳。
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