南美洲汽车修补涂料市场分析

发表于2016/10/8 8:48:09| 次阅读| 来源欧洲涂料杂志| 作者ECJ

摘要：南美洲汽车修补涂料市场保持持续强劲的增长率和良好的投资回报率(ROI)，成为下一个世纪最具吸引力的市场。

　　南美洲汽车修补涂料市场保持持续强劲的增长率和良好的投资回报率(ROI)，成为下一个世纪最具吸引力的市场。

　　Francisco Z. Rácz，Washington T. Yamaga

　　大多数汽车修补涂料公司在南美洲都有生产基地和完整的产品系列和服务体系，能实现两位数的投资回报率(ROI)、税息折旧及摊销前利润(EBITA)和强劲的现金增值。这些数据来自近年来南美洲汽车修补涂料行业组织的评估，也表明投资后的销售额走高。这些数据也可作为低风险成熟业务(如汽车修补涂料)最有效的业绩衡量标准，按照行业价格计算，2016年汽车修补涂料的产值将超过9亿欧元。

　　市场的稳定和成熟确实让人们相信投资回报水平在未来几十年不会发生重大变化。南美洲汽车修补涂料市场增长势头一直十分强劲，并将在未来几十年继续保持这种增长态势。增长的主要驱动力来自南美大陆地广人稀，中产阶级不断崛起，对交通的需求也相应变大，促使汽车总量的持续增长。

　　增长的驱动力

　　过去5年中，汽车修补涂料市场的年平均增长率为4%~5%，并会继续保持近4%的增速。2015年，汽车修补涂料的消费量为 1.48亿 L，到2020年预计会接近1.8亿 L。对汽车总量增长的预测表明，到2030年，汽车修补涂料的需求量将达到2.5亿 L，总产值近19.6亿欧元(图1)。公众对新汽车的需求现在是，将来仍然会大部分通过在全球OEM本地组装线上完成。巴西、阿根廷、哥伦比亚和委内瑞拉的汽车流通量约占全南美州的75%。最近几年，很多国家进行了项目扩建，提高汽车产能，从而可以满足未来十年新汽车销量的乐观预期。众所周知，随着需求的增加，2020年后，汽车行业仍愿继续投资本地化的生产。

　　2030年前，汽车总量将会持续增长

　　在南美洲，2015年汽车的流通量(不包括摩托车)为9 000万辆，到2030年，将增加到1.55亿辆，即使这样，每1000个居民的汽车保有量仍然很低。现在，每1000个居民的汽车保有量是217辆，远远低于任何国际准基水平(图2)。根据最乐观的增长预测，到2020年，南美市场(SAM)每1000个居民的汽车保有量仍将低于墨西哥的当前水平，到2030年，仍将远低于葡萄牙的当前水平(仅供参考)(图2)。

　　同样重要的是要看到各国汽车总量的分布是不均匀的。目前，玻利维亚每1000个居民汽车保有量不足70辆，而阿根廷则接近350辆。这种在各国之间分布不均匀的情况正在缩小;然而，到2030年，差距仍然会很大。各个国家之间比较均衡的情况只有在数十年以后才会出现。在某些国家中，新汽车销售量的增长可能在短期内会受到暂时的经济问题的影响，然而人们对交通的需要通常会促进汽车总量的增长，而且相应的车辆报废率也会降低。在人口增长和中产阶级购买力不断增强的基础上，进行长期预测表明：在2030年后的几十年里，某些国家汽车的增长率可能会较低，但在此之前的几十年中，所有国家的汽车数量都将呈持续增长态势。

　　汽车修补涂料公司的回应

　　汽车行业通过乘用车和运输车辆增值解决方案的各种平台刺激了汽车总量的增长，以解决各种交通问题。从小型车到豪华汽车，消费习惯已发生变化，要求汽车行业能提供具有更高生产力水平的产品和服务。这种变化给汽车修补涂料公司带来了稳定、可持续发展的新机遇和挑战。在21世纪的前十年，南美洲汽车修补涂料市场淘汰了使用硝基清漆。目前，水性产品已基本进入到所有国家，但进展较缓慢，溶剂型聚酯底色漆仍主导色漆市场。到目前为止，所有国家都没有实施强制性VOC控制法规。可以预见在未来数十年里，某些国家可能会引入此类法规，即便不是由政府颁布，肯定也会通过生产商协会推出行业自我约束的法规。

　　全球性大公司的供应量占需求的40%

　　目前，南美洲的汽车修补涂料市场主要由几家拥有本地生产厂的全球化公司，和几家拥有产品和服务竞争力的地区生产商提供服务。全球性公司AkzoNobel、Axalta、PPG和Sherwin-Williams 等在当地基本上都能生产完整的汽车修补涂料产品系列，并拥有完善的营销网络分支机构，为独立的分销网络提供服务和支持，后者又为南美大陆10万多家常规汽车修理厂提供服务。这些全球性公司的市场占有率为40%。一些地区生产商也在汽车修补涂料市场占有一定的份额，可为多个国家提供完整，可靠的汽车修补涂料产品系列，并提供良好的服务支持，例如Codelpa、Qroma、 Colorin和Skylack等生产商。这些地区生产商约占南美修补漆市场销售量的25%。出现这种竞争局面的原因是：这十几家地区生产商亦或在少数国家开展完善的生产经营活动，亦或具有非常有竞争力的产品，如底漆和腻子。从国外制造厂商进口到南美洲的产品有限，仅占不足3%。主要原因是当地公司能提供良好的服务和产品，具有强大的竞争力，并且了解如何给车辆进行正确的配色。如上所说，南美洲的汽车流通量中，有75%是在当地生产的，并采用当地的各种色漆进行涂装。

　　综上所述，南美洲汽车修补涂料因其高增长率和高投资回报率而继续会备受关注，为现有公司和新公司带来了机遇，他们愿意提高服务水平，并提供配色服务，而且会面对随着汽车行业全球性发展，汽车维修复杂化所带来的挑战。

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